近几年,胶粘剂市场的增长势头强劲,预计到2020年,全球胶粘剂与密封剂市场规模预计可达600亿美元,年增长率达到4.7%。随着全球胶粘剂市场的生产和消费重心逐步向亚洲转移,庞大的中国市场逐渐成为各大胶粘巨头必争之地。
我国胶粘剂行业目前已进入发展新阶段,在保持高速增长的同时,也面临着一系列新的重大挑战:行业落后产能过剩矛盾突出,环保要求日益严格,企业被迫限产或停产,化工企业搬迁任务繁重,中美贸易摩擦加剧,原材料涨价过大过快,市场竞争日益激烈......
一、中国胶粘剂和密封剂行业市场现状
2018年,我国胶粘剂和胶粘带行业通过不断调整产业结构、持续进行科技创新、快速提升产品质量、努力扩大应用领域等措施,仍然取得了不俗的业绩。胶粘行业发展呈现以下三个明显特征:经济运行总体稳中向好、质量效益持续改善、盈亏分化继续并存。
销售量:增长趋势向好,产业结构调整带来市场分化
根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据,2013-2017年中国胶粘剂和密封剂行业一直保持着增长的势头。2017年胶粘剂与密封剂的销售量、销售额分别为788.7万吨、987.8亿元,分别增长7.5%和10.1%。这充分说明了2017年面对严峻形势和艰难挑战,我国胶粘剂行业不断提升质量控制和技术管理水平,产业结构调整稳步推进,行业发展的技术基础进一步增强。
图1 2013-2017年胶粘剂与密封剂的销售量、销售额及增长率
在我国销售量增长较快的胶粘剂品种是:环氧树脂胶、有机硅胶粘剂、SBC类热熔胶、聚烯烃类热熔胶、EVA类热熔胶。而溶剂型氯丁胶粘剂、溶剂型SBS胶粘剂、氰基丙烯酸酯类胶粘剂、厌氧胶、聚硫密封剂的销售量均出现了下降。这反映出,近年来产业结构调整带来了市场分化,“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶”既受到了国家产业政策的鼓励和支持,也受到了市场的追捧和欢迎,而溶剂型产品的发展则受到了明显的限制。
进出口:出口形势变化,美国成第一大出口国
2017年我国胶粘剂市场的规模和需求进一步扩大,进口产品数量和金额稳定增长的同时,出口形势也发生了重要变化,出口产品数量和金额均表现出大幅度增长。据我国海关统计,2017年我国胶粘剂出口量60.24万吨,比2016年增长22.44%。同期胶粘剂进口量20.88万吨,比2016年增长1.85%。
从进口国别来看,2017年我国胶粘剂进口数量最多的前10位国家/地区分别是:日本、台澎金马关税区、韩国、德国、美国、马来西亚、意大利、法国、新加坡、瑞士。同时,来自前5个国家/地区的进口量占全年总进口量的79.0%,表明进口来源地非常集中;
从出口国别来看,2017年我国胶粘剂出口数量最多的前10位国家/地区中分别是:美国、越南、印度、印度尼西亚、日本、泰国、香港、韩国、台湾、菲律宾。前10位国家/地区的出口量占全年总出口量的49.8%,说明出口国别十分分散。2017年我国胶粘剂出口到美国、越南的增长率分别达到了144.7%、21.5%,美国一跃成为第一大出口地。